Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, tổng nhu cầu thép ở Trung Quốc sẽ tăng đều vào năm 2023, với cơ cấu nhu cầu trong đó nhu cầu bên ngoài mạnh hơn đáng kể so với nhu cầu trong nước; Việc tiếp tục giải phóng năng lực sản xuất thép đã thúc đẩy nhập khẩu quặng sắt và sản xuất trong nước tăng đáng kể; Tồn kho xã hội về thép và vật liệu luyện kim vẫn ở mức thấp.

1、 Tổng nhu cầu thép tăng trưởng ổn định

Năm 2023, hầu hết các chỉ số liên quan chính trên thị trường thép Trung Quốc đều có xu hướng tăng trưởng. Theo thống kê, GDP trong 3 quý đầu năm 2023 tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm sẽ trên 5%.

Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp trên quy mô được chỉ định ở Trung Quốc đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến ​​không dưới 4%. Trong sản xuất công nghiệp, ngành tái sản xuất thiết bị, vốn tiêu thụ nhiều thép, có tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của ngành. Trong ngành tiêu thụ thép quan trọng, sản lượng ô tô cả nước từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023 là 23,663 triệu chiếc, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến ​​ngành công nghiệp ô tô cả nước sẽ vượt kỳ vọng vào năm 2023, với tổng doanh số dự kiến ​​đạt 29 triệu xe, thiết lập mức cao lịch sử mới. Theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc, khối lượng hoàn thành đóng tàu quốc gia từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023 là 34,56 triệu tấn trọng tải, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến ​​khối lượng hoàn thiện tàu thép của Trung Quốc cũng sẽ đạt mức cao lịch sử vào năm 2023.

Vào năm 2023, Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp ổn định tăng trưởng, các biện pháp này sẽ lần lượt có hiệu lực, khiến tốc độ tăng trưởng đầu tư tài sản cố định không thay đổi. Theo thống kê, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, đầu tư tài sản cố định quốc gia (không bao gồm nông dân) tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cả đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xem xét xu hướng tăng trưởng nhanh hàng tháng, dự kiến ​​khoản đầu tư tài sản cố định hàng năm sẽ đạt 3%. Trong số đầu tư tài sản cố định, đầu tư bất động sản tiếp tục yếu kém, với mức giảm 9,3% so với cùng kỳ trong 10 tháng đầu năm, trở thành lực cản lớn nhất đối với sự tăng trưởng nhu cầu thép trong cả năm.

Dựa trên tính toán này, tổng nhu cầu thép tại Trung Quốc (bao gồm cả xuất khẩu, tương tự bên dưới) vào năm 2023 sẽ tăng hơn 3% so với năm trước.

2, Đà xuất khẩu thép rất mạnh

Trong cơ cấu tổng cầu thép Trung Quốc năm 2023, đà xuất khẩu rất mạnh. Theo thống kê, lượng xuất khẩu thép cả nước từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023 là 74,732 triệu tấn, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến ​​sản lượng xuất khẩu thép hàng năm sẽ vào khoảng 90 triệu tấn, tăng 30% so với năm trước.

Hơn nữa, xuất khẩu thép gián tiếp của Trung Quốc cũng tăng đáng kể trong năm 2023. Theo thống kê, giá trị xuất khẩu sản phẩm cơ điện tại Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm nay tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 58,5% trong tổng giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu ô tô tăng 88,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 2 yếu tố chính góp phần thúc đẩy xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng trưởng mạnh trong năm 2023: thứ nhất, sản lượng của các nước sản xuất thép lớn trên thế giới sụt giảm, với sản lượng thép thô của Liên minh châu Âu (27 nước) giảm 7,1% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 10, chức năng thay thế của các sản phẩm thép của Trung Quốc đã được tăng cường; Thứ hai, sản phẩm thép Trung Quốc có giá thành thấp hơn và có lợi thế cạnh tranh. Sự mất giá của đồng Nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ trong một thời gian đã nâng cao hơn nữa lợi thế cạnh tranh về giá này.

Việc xuất khẩu quy mô lớn thép Trung Quốc và các sản phẩm tiêu thụ thép vào năm 2023 đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tổng nhu cầu thép của Trung Quốc tăng trưởng ổn định, bù đắp hoàn toàn tác động tiêu cực từ sự sụt giảm đầu tư bất động sản trong nước và nhu cầu sụt giảm ở các lĩnh vực liên quan.

3, Việc giải phóng năng lực sản xuất thép làm tăng đáng kể nguồn tài nguyên quặng sắt

Sự tăng trưởng ổn định của tổng nhu cầu thép, cùng với lợi nhuận tăng đáng kể từ các sản phẩm thép, tạo môi trường thuận lợi cho việc giải phóng năng lực sản xuất thép trong nước. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2023, ngành công nghiệp luyện và cán kim loại đen quốc gia đạt tổng lợi nhuận 26,67 tỷ nhân dân tệ, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc giải phóng năng lực sản xuất thép trong nước đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về nguyên liệu thô luyện kim như quặng sắt. Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2013, Trung Quốc đã nhập khẩu 97,5842 triệu tấn cát quặng sắt và tinh quặng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng thời gian, sản lượng quặng sắt trong nước cũng tăng đáng kể, vượt xa tốc độ tăng trưởng quặng sắt nhập khẩu. Được kích thích bởi việc giải phóng năng lực sản xuất thép trong nước và giá cao, dự kiến ​​xu hướng tăng trưởng cao của nguồn quặng sắt mới trong cả năm sẽ không thay đổi.

4、 Mức tồn kho xã hội tiếp tục duy trì ở mức thấp

Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tăng trưởng ổn định trong tổng nhu cầu, hạn chế giải phóng công suất và"vào nhanh và ra nhanh"chiến lược kinh doanh của thương lái, mức tồn kho xã hội năm 2023 không cao và tương đối thấp. Theo dữ liệu giám sát từ Lange Steel Network, chỉ số tồn kho xã hội thép quốc gia là 8,342 triệu tấn vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, giảm liên tục chỉ 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong bảy tuần; Theo thống kê của Hiệp hội Công nghiệp Sắt thép Trung Quốc, tồn kho thép của các doanh nghiệp thép chủ chốt tại Trung Quốc là 15,3299 triệu tấn vào giữa tháng 11 năm 2023, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.